La borsa degli Stati Uniti sta allungando la striscia delle sedute da record. Il calo del prezzo del petrolio allevia le tensioni sulle obbligazioni statali e spinge su la propensione al rischio.
L’S&P 500 è in rialzo dello 0,7% a 7.825 punti, il massimo storico toccato a metà agosto era a 7.816 punti.
Il Nasdaq sale dello 0,8%, una variazione che potrebbe aprire le porte alla terza seduta consecutiva da record.
Dati macroeconomici
Il deficit commerciale degli Stati Uniti si è ampliato più rapidamente del previsto nel mese di agosto. Le importazioni statunitensi sono state superiori alle esportazioni di 105,6 miliardi di dollari. Gli analisti interpellati dal Wall Street Journal si aspettavano un deficit di 102 miliardi di dollari. Il deficit commerciale di luglio è stato rivisto al ribasso, attestandosi a 92,8 miliardi di dollari. Il divario è il risultato di un aumento delle importazioni.
Le vendite al dettaglio nell’eurozona sono aumentate leggermente ad agosto, nonostante il calo delle vendite di carburanti per autotrazione dovuto al nuovo rialzo dei prezzi del petrolio nel corso del mese.
Secondo quanto riportato martedì da Eurostat, l’istituto statistico dell’Unione Europea, i volumi di vendita nell’area valutaria dei 21 Paesi sono aumentati dello 0,1% su base mensile, invertendo la tendenza rispetto al calo dello 0,6% registrato a luglio. Gli economisti interpellati dal Wall Street Journal si aspettavano invece un aumento dello 0,3%.
Harry Chambers di Capital Economics prevede che la crescita dei consumi rimarrà solida.
Petrolio
Greggio tipo WTI -1,5% a 88 dollari il barile. Brent a 98 dollari, -1,7%.
Prezzi in calo per effetto dell’aumento delle esportazioni dal Medio Oriente e del taglio dei prezzi deciso dall’Arabia Saudita.
Il Kuwait sta pompando petrolio a un ritmo pari a circa il 75% dei livelli pre-conflitto con l’Iran, mentre l’Iraq sta cercando di noleggiare ulteriori navi per trasportare i propri carichi attraverso Hormuz. L’Arabia Saudita sta pompando 5,8 milioni di barili al giorno attraverso il suo fondamentale oleodotto Est-Ovest che attraversa il Paese, ha dichiarato il Ministro dell’Energia, il principe Abdulaziz bin Salman.
Circa 12 milioni di barili di greggio al giorno sono transitati attraverso lo Stretto di Hormuz negli ultimi 7-10 giorni, ha affermato Russell Hardy, amministratore delegato del gruppo Vitol, durante una conferenza a Londra.
“Molte compagnie petrolifere nazionali sono impegnate a far uscire quel petrolio”, ha dichiarato. “Abbiamo bisogno che 10, 12 o 14 milioni di barili transitino lungo questa rotta marittima per mantenere l’equilibrio durante l’inverno, dato che in Occidente non ci sono più scorte da attingere”.
Europa
Indice Stoxx 600 in rialzo dello 0,3% nel finale di seduta. Salgono le banche e le società finanziarie.
Informa è la migliore in questo paniere, con un rialzo del 7%: la società ha comprato per 2,2 miliardi di sterline dal fondo Blackstone una società di gestione di eventi live in ambito aziendale.
Tra le variazioni di rilievo c’è anche quella dell’italiana Interpump +6%: Equita ha alzato le previsioni sugli utili.
Indice Ftse Mib di Milano +0,5% nel finale di seduta. Nexi +3%, Inwit +3%, Stm +2%. Tim -4,6%, Fincantieri -4%. Tenaris -3%.
Bond della Francia
Tassi di rendimento dell’OAT a dieci anni a 4,79%, in calo di 6 punti base, lo spread con il Bund si riduce a 129 punti base. In un intervento rivolto probabilmente ai mercati finanziari, Marine Le Pen ha promesso drastici tagli alla spesa pubblica in caso di vittoria alle elezioni presidenziali francesi del prossimo anno.
“Alla luce dell’aumento dei tassi di interesse e dell’esiguo bilancio proposto dal Primo Ministro Sébastien Lecornu e dal Presidente Emmanuel Macron, posso annunciare fin d’ora che stiamo fissando l’aggiustamento necessario a 140 miliardi di euro di risparmi netti nel 2032 rispetto al 2026”, ha dichiarato ai giornalisti. I 125 miliardi di euro di risparmi inizialmente previsti nell’arco di un mandato presidenziale di cinque anni non erano più sufficienti, ha affermato. La maggior parte dei tagli verrebbe realizzata nei primi tre anni e deriverebbe da una razionalizzazione del funzionamento dell’apparato statale, ha spiegato Le Pen.
Il nuovo piano porterebbe il deficit di bilancio francese entro il limite UE del 3% del PIL già nel 2030, in calo rispetto al 5,4% di quest’anno, ha aggiunto.
Altre macrovariabili
Treasury – Rendimento del decennale a 5,27%, -4 punti base, lunedì ha raggiunto il livello più alto dal 2002.
Bund poco mosso a 3,47%, BTP a 4,55%, -7 punti base.
Euro – Rimbalza dai minimi degli ultimi 17 mesi. Cambio con il dollaro in rialzo del +0,4% a 1,127.
Oro +0,5% a 4.157 dollari l’oncia.
Bitcoin +0,6% a 86.244 dollari.
Titoli sotto la lente a Wall Street
Advanced Micro Devices +1,5%
Il produttore di chip sale dopo che Citi ha alzato il target price a 800 dollari, indicando un potenziale rialzo di oltre il 26% rispetto alla chiusura di lunedì. La banca ha motivato la revisione con l’aumento della domanda di CPU, trainato dall’agente AI Muse di Meta. “AMD sarà il principale beneficiario della rinascita delle CPU”, ha affermato Citi.
Corteva +9%
JPMorgan ha alzato la raccomandazione a overweight da neutral. La banca ha fissato un target price di 19 dollari, che implica un potenziale rialzo del 53% rispetto alla chiusura di lunedì. Secondo JPMorgan, la maggiore focalizzazione di Corteva sui prodotti chimici per l’agricoltura, insieme al miglioramento dei prezzi delle materie prime agricole, dovrebbe sostenere il rialzo del titolo.
Google, Constellation Energy
Constellation Energy balza di oltre il 6%, dopo che Google ha annunciato un importante accordo di lungo periodo per la fornitura di energia con la società elettrica. Google acquisterà energia legata a 890 megawatt di nuova capacità nucleare, insieme a un accordo separato per la fornitura di 2.700 megawatt, a sostegno di oltre 4,3 miliardi di dollari di nuovi investimenti di Constellation.
Lennar +1,5%
In un documento depositato presso le autorità di regolamentazione, Berkshire Hathaway ha comunicato di aver acquistato circa 2,4 milioni di azioni Lennar.
Nvidia +1,5%
Il titolo punta alla terza seduta consecutiva da record. La capitalizzazione è 5.755 miliardi di dollari. Da inizio anno il rialzo è del 28%. Il titolo, da solo, vale il 14% della crescita della capitalizzazione dell’indice S&P500.
Procter & Gamble +1%
Il titolo della società di beni di consumo sale dopo che Evercore ISI ha alzato la raccomandazione a outperform da in line. La banca ha inoltre aumentato il target price a 166 dollari, dai precedenti 161 dollari, indicando un potenziale rialzo di circa il 14% rispetto alla chiusura di lunedì.
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