Costi del capitale competitivi, maggiore cooperazione internazionale e rafforzamento della fiducia dei partner.
L’operazione è stata organizzata congiuntamente da United Overseas Bank Limited (UOB), Maybank Securities Pte. Ltd. (Maybank) e Cathay United Bank Co., Ltd (CUB). Queste tre banche, insieme a China Construction Bank Corporation, hanno agito come lead arranger e book-building banks (MLAB). Hanno partecipato al finanziamento anche altre cinque istituzioni finanziarie internazionali. Il prestito sarà erogato in tre tranche nel corso del 2026.
Con una durata di 3 anni e un costo del capitale inferiore di circa 30 punti base rispetto al precedente prestito sindacato, l’operazione consentea VIB di integrare il finanziamento a medio termine a un costo competitivo, contribuendo all’ottimizzazione dei costi di finanziamento e al miglioramento dell’efficienza della gestione del capitale della banca.
L’operazione sancisce la partnership di sette partner di lunga data che hanno partecipato a numerosi prestiti sindacati di VIB, insieme alla partecipazione di due nuovi partner. L’impegno dei partner esistenti dimostra una solida relazione di collaborazione e la fiducia nella banca. Allo stesso tempo, l’acquisizione di nuovi partner evidenzia la capacità di VIB di accedere ai mercati dei capitali e di ampliare la propria rete di cooperazione con le istituzioni finanziarie internazionali, soprattutto nel contesto di un mercato finanziario globale volatile.
La signora Lee Chin Hwoi, responsabile del settore finanziamenti e investimenti dell’Investment Banking Group di UOB, ha dichiarato: ” UOB è un partner di fiducia di VIB da molti anni e ha accompagnato la crescita di VIB attraverso l’accesso ai mercati dei capitali internazionali. Questa operazione dimostra la nostra fiducia nelle prospettive di sviluppo a lungo termine di VIB e conferma la solidità della partnership tra le due parti. Nel contesto degli istituti finanziari dell’ASEAN che cercano di diversificare le fonti di finanziamento e rafforzare la solidità del bilancio, UOB rimane impegnata a mettere in contatto i clienti con opportunità di finanziamento globali e di crescita sostenibile “.
Assicurare proattivamente finanziamenti internazionali per la strategia di crescita.
Il prestito di 285 milioni di dollari rientra nel piano di VIB di raccogliere 1 miliardo di dollari di capitale a medio e lungo termine sui mercati internazionali entro il 2026. La banca continua a collaborare con i partner per realizzare ulteriori operazioni, diversificando così la propria struttura patrimoniale e integrando le risorse a supporto della crescita in linea con la strategia aziendale. Il capitale estero complessivo di VIB, comprensivo di prestiti a breve e medio-lungo termine, ammonta attualmente a 1,6 miliardi di dollari e si prevede che raggiungerà i 2 miliardi di dollari nel 2027.
Condividendo il suo punto di vista su questa direzione, il signor Han Ngoc Vu, Direttore Generale di VIB, ha affermato: “ Il completamento del prestito sindacato da 285 milioni di dollari rappresenta un passo significativo nel piano di VIB per espandere le proprie fonti di capitale internazionali nel 2026. Oltre all’entità della mobilitazione, ci concentriamo sul costo del capitale, sulla scadenza e sulla diversità dei partner. Ancora più importante, ogni operazione aiuta VIB ad ampliare e consolidare le proprie relazioni con i partner internazionali, aumentando al contempo la proattività e diversificando l’accesso al capitale per la sua strategia di sviluppo a lungo termine ”.
L’ampliamento delle fonti di capitale a medio e lungo termine consente a VIB di essere più proattiva e flessibile nella gestione della liquidità, bilanciando le scadenze tra le fonti di capitale e le esigenze di capitale, e diversificando le fonti di finanziamento oltre i depositi della clientela e i canali di capitale nazionali. I costi del capitale competitivi creano inoltre maggiore margine per la gestione dei costi e la struttura del capitale, contribuendo a migliorare l’efficienza operativa e consentendo alla banca di sviluppare soluzioni di credito su misura per le esigenze dei clienti.
Risorse aggiuntive per una crescita del credito sicura ed efficace.
I fondi derivanti dal prestito sindacato recentemente concluso contribuiscono a soddisfare le esigenze di credito di clienti privati, piccole e medie imprese (PMI) e altri clienti aziendali, in linea con la strategia aziendale e la gestione del rischio della banca.
In precedenza, nel secondo trimestre del 2026, VIB ha lanciato un programma di credito agevolato del valore di 15.000 miliardi di VND, con tassi di interesse a partire dall’8% annuo, a sostegno delle piccole e medie imprese, delle aziende manifatturiere, delle imprese di import-export e delle unità che partecipano alla catena di approvvigionamento, per consentire loro di accedere al capitale necessario per le proprie attività. Per i clienti privati, VIB offre un’opzione di tasso di interesse fisso per i mutui ipotecari fino a 5 anni, aiutando i mutuatari a pianificare in modo proattivo le proprie spese finanziarie e a realizzare i propri progetti abitativi.
Parallelamente all’espansione delle proprie fonti di capitale internazionali, VIB continua a rafforzare la propria base di capitale azionario, con un capitale sociale che ha raggiunto i 37.354 miliardi di VND dopo aver completato l’emissione di oltre 323 milioni di azioni per il pagamento di dividendi a un tasso del 9,5%. Alla fine del secondo trimestre del 2026, il saldo dei prestiti in essere della banca ha raggiunto quasi 400 trilioni di VND; l’utile ante imposte per i primi sei mesi dell’anno ha superato i 5.180 miliardi di VND.
Il rafforzamento del capitale azionario e l’integrazione dei finanziamenti a medio e lungo termine provenienti dai mercati internazionali forniscono a VIB una solida base finanziaria per soddisfare le esigenze di credito della clientela, mantenendo al contempo il suo orientamento alla crescita, legato alla gestione della liquidità, al controllo del rischio e all’efficienza operativa nelle successive fasi di sviluppo.
Fonte: https://tapchicongthuong.vn/vib-huy-dong-285-trieu-usd–huong-toi-1-ty-usd-von-quoc-te-555677.htm
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